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Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力

网赚之家 区块链 2020-12-03 18:30:16 2128 0

CryptoBriefingPerryWang

HegicDeFi

HEGIC 代币能够从多个加密钱银买卖所购买,这儿悉数能够看到。有爱好购买 HEGIC 的用户主张 在去中心化买卖所 DEX Uniswap 上购买。该买卖所是商场上诺言最杰出的买卖所之一,现在为 HEGIC 供给了最好的流动性。

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力

简略了解一下

  • 代币称号:HEGIC
  • 当时价格:$0.216
  • 市值:$27,360,840
  • 前史最高价格:$0.350000

融资信息

  • 前期奉献者配额 602,402,000 HEGIC
  • 前期奉献者买入价 $0.0027 Help

商场数据

  • 流转量:~130,000,000 HEGIC
  • 总供应量:3,012,009,888 HEGIC
  • 前 10 大持币地址所占份额:96.99%
  • ATH 价格:$0.258533 (Sep 12, 2020)
  • 30 天均匀价格:$0.12099
  • 24 小时买卖额 $3,024,829
  • 30 天均匀买卖额 $1,524,416

本年咱们见证了 DeFi 的现象级迸发。 各 DeFi 智能合约的总确认价值 TVL 从年头的 6 亿美元暴增至 11 月的 100 亿美元。

DeFi 处理方案正敏捷掩盖至多个职业。一些子职业由于一些明星项目而变得更具竞赛力,有些子职业则默默无闻,没有清晰的商场领跑者,也看不到有出路的商场潜力。

乍一看,去中心化的玩家好像现已掩盖了一切传统金融的抢手服务。

Uniswap 和其他许多协议的呈现,使得去中心化买卖范畴好像现已适当拥堵,商场份额抢夺十分剧烈。有几个大众接受度较好的假贷渠道,如 AAVE 和 Compound。组成财物买卖中也有领军者——Synthetix。

不过,依然短少了一个十分重要的元素:去中心化期权买卖。

在传统金融范畴,期权买卖是一个有着数万亿美元规划的商场,在世界经济中起着至关重要的效果。不过这个商场在加密范畴才刚刚获得开展动力。

秉承了加密范畴自始自终的特色,中心化买卖所略占领先地位。在曩昔两年中,比特币和以太坊期权在中心化买卖所的买卖额显着上升,规划添加了 30 多倍,从 2019 年 1 月的 1.98 亿美元添加到 2020 年 10 月的 64 亿美元。

谈到加密期权买卖中的去中心化企业时,现已有几家测验仿制中心化渠道。迄今为止这些测验战绩平平。前期渠道短少流动性,对用户不友好,无法在商场上获得动力。

假如说短少简略易用的用户界面 / 用户体会 (UI/UX)不是 DeFi degens (专指通晓技能的加密赌徒)的妨碍,那么短少买卖流动性依然是一个重要问题。

一句话:没有流动性等于没有期权买卖。

不过早晚会有一个项目有必要处理一切这些问题,使得使命要害型买卖东西进入商场。现在看来,这个项目总算呈现了。

Hegic 是一种依据以太坊构建的链上点对点 P2P 期权买卖协议。咱们以为,Hegic 有或许推进去中心化期权买卖更上一层楼,成为期权买卖中的 Uniswap 。

什么是 Hegic,它为何称得上是革命性的期权买卖?

总有雄心壮志的加密项目希望构建一个去中心化期权买卖协议。事实上,它或许是 DeFi 中仅有一个虽然重要但没有呈现显着添加的职业。

这种现象的存在有几个原因。期权是一种更杂乱的衍生东西,因而买卖者较少。不过这并不意味着没有期权买卖的需求。中心化期权买卖量一向呈上升趋势,这意味着实践需求实在存在。

Hegic 在 10 月份推出其渠道之前,一些项目现已供给了去中心化期权买卖功用。

Opyn 是这一范畴起步最早的项目之一。作为一个渠道,其供给的期权种类多过 Hegic ,价格也更低。

不过其订单簿架构使其难以招引流动性,然后阻止了其开展。假如没有人愿意在另一方承当危险并卖给你这些期权,你就无法购买期权。

为了缓解这种状况,Hegic 采纳了彻底不同的办法。其理念是先树立流动性,然后扩展其功用集。

Hegic 暗地团队为期权买卖供给了立异的设置。该项目运用双向流动性池合约。因而,流动性供给者 LP 能够简略地存入他们的 ETH 或 WBTC (Wrapped Bitcoin),并发生商场中立的收益。

该流动性池中分配的 ETH (或 WBTC)用于一起以主动方法卖出 ETH (WBTC)看涨期权和 ETH (WBTC)看跌期权。

据该项意图规矩,LP 主动从选用这一方法卖出看涨和看跌期权赚取升水。

例如, Hegic 解说称:

「假如 ETH 的价格上升,卖出看跌期权所获得的升水能够补偿该币种自身看涨期权的潜在丢失。假如 ETH 价格跌落,卖出看多期权的升水能够补偿钱银 PUT 期权的潜在丢失。」

这些鼓舞办法帮该项目在其渠道上快速发动了流动性,在大约一个月的运营中,TVL 到达 4300 万美元。

相比之下, 从本年 2 月运营至今的 Opyn,其 TVL 现在约为 250 万美元。

凭仗深沉的流动性和不需要订单簿,Hegic 有或许彻底改变去中心化期权买卖商场,并成为期权买卖中的 Uniswap。

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力 智能合约 TVL | 来历:DeBank

竞赛和商场潜力

毫无疑问,DeFi 中的期权有一天会像传统金融中的期权买卖相同受欢迎。期权被用于对冲,在世界经济中发挥着至关重要的效果。

加密和 DeFi 商场也是如此,也是一个超卓的时机。

正如前文所描绘的相同,现在去中心化加密期权商场竞赛稀疏。Hegic 刚面世一个月,就逾越了一切竞赛协议,具有了该细分商场最深沉的流动性。

不过,中心化竞赛对手,例如 Deribit 或芝商所 CME,依然是 Hegic 的劲敌。 这两家当时的买卖额要大得多,参加的买卖者人数也要多出许多。

Deribit 是加密期权榜首大买卖所。现在处于占有总买卖额的 80% 以上。

不过咱们能够参照 Deribit 的买卖额,了解一下 Hegic 未来几年能到达的商场规划。

加密期权的人气在曩昔两年间添加了 10 倍,而这仅仅是个开端罢了。

整体而言,去中心化买卖的受欢迎程度在本年大幅提高。随同 DeFi 范畴的迸发,Uniswap 的买卖额逾越 Coinbase Pro 的日买卖额。

DeFi 和去中心化的趋势只会越来越激烈,尤其是美国和我国的监管安排收紧监管,对中心化加密钱银买卖所一再采纳举动。
罗列近期几条新闻:

  • Bitcoin Plummets as CFTC and FBI File Charges Against BitMEX
  • OKEx Founder Under Police Custody, All Withdrawals Suspended Indefinitely
  • Data shows increased Huobi exchange outflows as firm denies executive arrest rumors

随同加密商场的演进,监管安排(尤其是在美国)会对加密买卖拟定更为严峻的监管规矩。因而作为全球最大买卖商场之一的美国买卖者将无法获得运用中心化买卖所。

由于上述几个事情的影响,Deribit 已宣告将在 2020 年末前对一切买卖者实施了解客户身份 KYC 检查。由于美国是全球监管最严峻的国家之一,因而一切的美国加密期权买卖者只能离别这一渠道。

一切这些音讯毫无例外对 Hegic 是利好。这些美国买卖者将开端探究去中心化期权买卖挑选,而 Hegic 或许是他们的榜首挑选。

Hegic 渠道有多重维护。除了是去中心化的,它还有一个匿名的暗地团队。即便监管者企图封闭 Hegic, 他们也不知该触摸谁。

考虑到以上一切要素, Hegic 具有在加密期权商场大放异彩、成为最具人气的渠道之一的优秀潜质。

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力 来历:The Block Crypto

发动后一发不可收拾

投入运营仅一个月, Hegic 就交出超卓的答卷。流动性池不断强壮,智能合约总确认价值超越 4300 万美元。

不过,渠道的成功要素不只取决于流动性。取决于运用。 买卖者显着充分运用了这两个元素。

仅一个月时刻,该渠道买卖额超越 3800 万美元,共 620 位 LP 奉献流动性,880 人参加期权买卖。

考虑到该渠道的时间短前史,上述成果令人刮目相看。假如持续保持这一开展速度, Hegic 及其代币的商场规划或许大涨。

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力 Hegic WBTC 流动性池统计数据 | 来历:The Block Crypto

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力 Hegic ETH 流动性池统计数据 | 来历:The Block Crypto

别的,跟着 Hegic 与其他 DeFi 闻名社区加强协作,Hegic 社区也不断强壮。

近期 ,DeFi 人气最高的去中心化运用之一 yEarn.Finance 的创始人 Andre Cronje, (他也是 Crypto Briefing 的奉献者之一)为 Hegic 渠道及其创始人 Molly Wintermute 的作业背书。

Cronje 是 DeFi 范畴最闻名、最受尊重的开发者之一,他的背书极具价值,影响了对 Hegic 的需求和浓厚爱好。

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力 来历:Twitter

Wintermute 和 Cronje 将会协作打造一起令两家渠道获益的产品。yEarn 战略伙伴将运用 Hegic ,引入更多安稳币,缓冲其财物跌落危险,并充分运用二元期权。对 Hegic 而言,这意味着将会有更高的买卖额。

这两个项目还会安排一家 DeFi 基金,协助硬核开发者,鼓舞他们在 Hegic 和 yEarn.Finance 协议基础上打造产品。

别的,该项目近期宣告与稳妥供给商 Nexus Mutual 协作。用户现在能够对其 Hegic WBTC 和 ETH 流动性池投保的稳妥合约。假如这些财物被黑客进犯,用户能得到部分丢失赔偿。

在不久的将来, Hegic 会完成更多的集成。该项目具有雄心壮志的开展 路线图,方案经过改进实用性来敏捷开展渠道的用处。

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力 来历:Twitter

影响巨大的代币经济学

Hegic 在 Medium 上宣布的 这篇文章 解说了 Hegic 的代币经济学。不过,咱们本文想解说一下出资者或许关怀的首要关键。

Hegic 代币总供应量为 3,012,009,888 枚。 据该团队讲,现在流转量约为 1.2 亿枚 HEGIC。在两到三年时刻内,一切代币将被解锁,意味着这段时期内通胀率较高。

按现有价格 (每枚 HEGIC 0.18 美元) 核算,彻底稀释的商场估值 是 574,925,355 美元,对加密项目而言这是较高的数字。而这个项目或许是仅有的几个彻底稀释的商场估值在该代币估值中影响不大的项目之一。

这是由于 Hegic 的「质押车位」体系。

简略来说, Hegic 将每笔期权的 1% 划拨给 Hegic 质押车位一切人。最多不超越 3000 个质押车位,每个质押车位包括 888,000 枚 HEGIC 代币。这些质押车位代表了代币总供应量的 88.5%。

经过买进和质押 Hegic,出资者不只有时机从代币增值中获利,还能够按份额共享适当于 1% 买卖额的质押奖赏。

换句话说,Hegic 还依据对渠道的运用供给分红收益。

例如你具有一个质押地址,即 3000 个质押车位的 1/3000,你就会共享总额手续费的 0.033%。

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力 HEGIC 代币分发 | 来历:medium.com

假如你的财力不足以买下一个质押车位,能够经过第三方质押 Hegic。

第三方质押使得参加者无需持有 88 万枚 HEGIC (现在价值 186,900 美元)即可参加质押。

当时 HEGIC 流转供应量约为 1.2 亿枚。现在现已有 100 个质押车位,代币质押了 8880 万枚 HEGIC,约占当时流转量的 74%。

自该协议推出以来,上述 100 个质押车位一切者赚到约 40 万美元,即每个质押车位一个月就赚到约 4000 美元。假如上述条件都不变的状况下,其年化收益约为 25.7%。

例如,假如 Hegic 的月买卖额接近于 Deribit (每月买卖额 40 亿美元),其每月的买卖费收益约为 4000 万美元,即每个质押车位 1. 33 万美元(假定现在现已有了 3000 个质押车位),每年收益约为 15.9 万美元。

跟着越来越多的 HEGIC 代币被释放进商场,到时会有更多的质押车位呈现。买卖额或许会持续添加,而每个质押车位的收益也随之添加。

期权买卖近期开端升高,买卖额预期会持续上升。不断添加的买卖额会带来更高的买卖费收益,推进该代币增值。

Simetri 特别陈述:论流动性亮眼的 Hegic 主导 DeFi 期权赛道的潜力 来历: Hegic 团队

Hegic 的危险

本年同样是 DeFi 不断遭受黑客进犯的一年,因而出资者在 DeFi 范畴出资时必须慎重。

出资者一起应该紧记, Hegic 现在仍处于高度实验性阶段,仅仅是测试版 Beta,面临各种黑客进犯和智能合约缝隙进犯,依然或许十分软弱。

Hegic 开始于 2020 年 2 月推出。在 1.0 主网发布后,被发现一个缝隙,过错合约永久性锁住了 $47,765 财物。

虽然团队对丢失的财物进行了 100% 报销,这显现该协议出问题的或许性总是存在的。

免责声明:假如你方案运用 Hegic staking pool 或 zLots 质押 HEGIC,职责请自傲。这些智能合约未进行审计。此外 Hegic 项目创始人是匿名的,这会带来额定的危险。出资者永久无法确认创始人会不会出事。关于匿名创始人来说,他们彻底有或许从智能合约中卷走钱而消失,然后导致你的出资丢失殆尽。 从一切要素考虑,DeFi 依然是一个高危险的范畴。失掉一切钱的危险一向存在。所以出资不要超越你能接受的丢失额度。另一方面,则是加密职业显现出极大的添加潜力。

总结

整体而言, Hegic 像是一个积极进取的期权买卖 DeFi 渠道。它带来了当时这一细分商场最强壮的流动性,买卖额和开展动力十分充分。

跟着买卖额不断升高, HEGIC 质押者或许持续赚取不俗的收益。 这或许会对该项目估值带来积极影响。

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