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Staking 衍生品赛道升温,一览抢手项目:Bifrost、StaFi 与 Acala

admin 区块链 2020-11-24 11:30:35 8685 0

Staking

ETH2.0线StakingStaking

PoS 公链为了维护网络安全,都会配有 Staking 模块,较高的典当率能够有用避免 51% 进犯。一起关于长时刻持币者来说,能够取得安稳的无危险收益,这是一个多方互利的工作。

现在行业界运用 PoS 一致的公链占大多数,且后来者们也都大多挑选 PoS 一致。据 Staking Rewards 数据显现,现在 PoS 财物总市值为 360 亿美金,Staking 财物为 160 亿美金,均匀典当率为 43%,均匀收益率 20%。

经过简略的核算,咱们能够知道 Staking 商场每年的均匀收益为 32 亿美金,倘若服务供给商抽取 10% 的佣钱,则每年均匀收益为 3.2 亿美金。 加之 ETH 2.0 的上线,以太坊依照现在 530 亿美金的市值核算,典当率到达 30% 就能让 Staking 财物总量翻上一倍。Staking 经济的空间,不可谓不大。

Staking 衍生品赛道升温,一览抢手项目:Bifrost、StaFi 与 Acala

Staking 尽管进步了公链安全性,让用户取得了收益。但免除 Staking 一般都有时刻约束,这会让用户承当很大的机会成本及商场危险。

跟着 DeFi 的鼓起,为用户供给了更多高收益的途径的一起,这又会呈现 DeF i 与 Staking 争抢财物的状况。Staking 收益低会导致代币流向 DeFi,下降网络安全性;Staking 收益过高,将会添加通胀,构成多方面负面影响。

现在商场上现已有不少玩家在探究以上问题的解决计划,中心化和去中心化计划都有。区哥以为去中心化的解决计划或许更简略被广泛承受。具体来说,用户经过中间层进行 Staking,由中间层发行对应典当财物的凭据,该凭据在获取 Staking 收益的一起,还能在商场上买卖、流转。比较重要的一点是,这一流程是由去中心化网络完结的,由于比较不同的组织推出的互不兼容的解决计划,去中心化的解决计划由于规范一致、去中心化,将或许更简略被商场承受。

流动性解决计划的推出,让用户既坚持了流动性也取得了 Staking 收益,一起还会对本来不想参加 Staking 的用户发生吸引力,这将会进步典当率,继而进步网络安全性。Staking 与 DeFi 争抢财物的状况也不会再呈现。

一起愈加重要的是,咱们需求知道这些 Staking 财物的流动性被开释之后,会去往哪里?从现在看除了 DeFi 并没有其他好去处。这也将会完结区哥之前文章里说过的,万链尽归 DeFi。

现在 Staking 锁仓财物有 160 亿美金,经过流动性解决计划 Staking 财物锁仓量有望继续攀升。那咱们想一下,这些新的财物进入到 DeFi 范畴又会对现有 DeFi 生态发生哪些影响?要知道现在 DeFi 商场的实在锁仓量才刚刚打破 100 亿美金。

接下来咱们看一下这个赛道都有哪些玩家,以及又有哪些玩法。

Bifrost

Bifrost 是为 Staking 供给流动性的跨链网络,其事务逻辑的中心是,在用户 Staking 这一行为之上,添加了一层 Bifrost Parchain,用户不再直接进行 Staking,而是由 Bifrost Parchain 代为进行。

Staking 衍生品赛道升温,一览抢手项目:Bifrost、StaFi 与 Acala

Bifrost 团队在树立 Bifrost 之前,根据 IOST 开发出过相似开释流动性的产品,能够说在开释流动性产品开发方面,Bifrost 团队是有历史经验的。而根据波卡跨链生态建立的产品,进步了其幻想与商场空间。

经过 Bifrost Staking 的财物将会发生对应的 vToken,vToken 具有生息特点,能够捕获到 Staking 收益,一起可买卖、可流转。Bifrost 内置了 AMM 型去中心化买卖所 vTokenSwap,为 vToken 供给快捷的兑换服务,也能直接捕获到买卖带来的手续费收入。一起由于 Bifrost 自带有 EVM 子模块,Uniswap、Bancor 以及其他盛行的 DeFi 途径,也能够轻松移植到 Bifrost 上。

流动性开释事务的实质,是把用户的代币经过本身的合约完结 Staking 财物的存入、取出,是一个总开关相似阀门。尽管没有 vToken 无法取出财物,但仍然能够经过进犯 Bifrost 影响到原链的安全性。所以流动性开释事务关于安全性要求极高。

Bifrost 清晰表明其将会参加平行链竞拍,经过平行链的方法接入波卡主网,享用和波卡主网平等的安全性,这打开了其事务上限。

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波卡的平行链插槽拍卖,用户参加需求确定 6-24 个月,尽管能够取得项目方代币奖赏,但确定时过长会给用户带来较大的机会成本。而 Bifrost 白皮书中介绍的典型事务场景之一,便是为参加插槽竞拍的 DOT/KSM 供给流动性解决计划。

波卡生态插槽竞拍是非常重要的,估计将会有很多的 DOT/KSM 被确定,且确定时较长,参加用户要承当较大的机会成本。但 有了插槽竞拍的流动性解决计划,确定时过长这一痛点将不复存在,相当于用户能够无脑参加竞拍,这将进步用户参加插槽竞拍的积极性,区哥以为插槽竞拍流动性解决计划将会遭到波卡生态的广泛欢迎。

Bifrost 的一个共同玩法是票权商场,原链上的验证人能够经过票权商场竞价的方法来取得投票权,而用户取得的收益是确定性的。比方竞价人出价 10% 的年化收益参加竞拍,并取得了票权,则不管原链验证人本身取得了多少收益,Bifrost 上 Staking 用户都将取得 10% 年化收益。

票权商场将会让 Staking 用户取得确定性收益,以及或许的超量收益(当验证节点竞赛鼓励的时分)。当然用户也能够自己挑选投票给恣意节点,用户仍然具有自主挑选权。

值得一提的是 Bifrost 的危险操控模块,当节点呈现问题,而被体系处分时,怎么确保用户的收益?

首先是票权竞价人在竞拍票权时需求典当 Bifrost 体系代币 BNC,这部分典当品会作为呈现问题时的处分金,这既是为了防备其非片面构成的丢失,也是为了按捺节点片面的作恶行为。

若当处分金额过大,竞价人典当金额缺乏以付出时,将从公共保险金中扣除, 公共保险金由体系 Staking 收益的 1-5% 构成;若保险金仍然缺乏,将会动用体系保险金进行赔付,体系保险金是专为赔付预留的体系代币,数量为 Ecosystem 中 10%,占 BNC 总量的 4.5%。若处分到达典当金额必定比例,将会进入紧迫中止阶段。

Staking 衍生品赛道升温,一览抢手项目:Bifrost、StaFi 与 Acala

Bifrost 在 vToken 总锁仓市值(TVL)上较为注重,预留了 45% 的代币用于生态鼓励,其间 45% 用于 vToken 持币鼓励,占到了代币总量的 20%。一起体系内 Staking 的收益的 3% 将作为途径金,奖赏给做出奉献的途径方,以促进生态开展。

StaFi

StaFi 是听到比较早进入这个赛道的玩家,之前在 PoS 范畴有继续的深耕,在圈内的知名度也很不错。

StaFi 协议分为底层、合约层、应用层,底层是运用和波卡相同的开发结构 Substrate 开发的一条独立链,现在已上线主网。

Staking 衍生品赛道升温,一览抢手项目:Bifrost、StaFi 与 Acala

合约层支撑创立多种 Staking 合约(Staking Contract),经过 Staking 合约 Stake 的财物将会生成 rToken,rToken 可流转、可买卖。 应用层支撑创立根据 rToken 构建的各种商场,如买卖、假贷等。

Staking 合约简称 SC,用户运用 SC 合约进行 Staking,即可取得对应的 rToken。rToken 是用户取回 Staking 财物的仅有凭据,且能够捕获 Staking 发生的收益。简略说 rToken 是一种 代表了其公链原生财物的生息财物,持有 rToken 能够主动取得 Staking 收益。

用户运用 SC 合约参加 Staking,和正常进行 Staking 根本相同,仅仅多了一个中间层,即 Staking 这一行为是是经过 SC 合约署理完结的,当然重要行为都需求用户签名,财物换回也有必要持有 rToken 才干完结。

上文说过 StaFi 主网现已上线,但咱们知道波卡主网还无法接入,所以 StaFi 和现在波卡生态内现已上线主网的达尔文、Chainx 等相同是一条独立公链,独立公链意味着安全性是经过自己的验证节点来确保的。假如想要接入波卡网络,需求等竞拍到插槽后经过主网搬迁的方法接入到波卡主网,不过暂时没有看到 StaFi 关于平行链竞拍相关的音讯,代币分配上也没有看到给平行链竞拍预留的比例。

StaFi 运用本身的验证人体系来坚持主网的正常工作,但关于 SC 合约的安全性,StaFi 还具有一套专门的 SC 节点体系,首要用户履行多签,经过多签来确保用户 Staking 财物的安全。

SC 节点从主网的验证节点中挑选。比较主网节点,SC 节点要求更高,比方要典当更多的 FIS 代币( Stafi 体系代币),典当财物量和能够处理的财物量呈正相关。一起 StaFi 运用门限签名、安全多方核算、随机挑选、周期轮换等多种机制,来确保 SC 体系的安全。

近期 StaFi 发布了 ETH 2.0 Staking 流动性解决计划,产品现在还未上线。紧接着 StaFi 又发布了以太坊跨链桥 rBridge 测试版,能够估测 StaFi 应该是想一起在多个生态上开展。

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Acala

Acala 区哥写过屡次了,对其架构也算是比较了解。Acala 有安稳币生成、DEX、流动性解决计划等多个事务版块。其间流动性开释便是为 Staking 的 DOT、KSM 供给流动性开释服务,其生成的对应代币为 LDOT/LKSM。

关于 Acala 来说,流动性开释事务不是一个敞开式的事务,也便是说其不会像 StaFi 和 Bifrost 那样,为整个 PoS 生态供给服务,而是只为波卡生态服务。经承认 Acala 现在只打当作 DOT 和 KSM 的流动性开释事务。

但关于插槽竞拍,Acala 同样是会做的,且将会面向整个波卡生态敞开,这将会和 Bifrost 构成必定的竞赛。

总结

流动性开释赛道商场宽广,且是一个有实在需求的商场。现在这个赛道还处于初期阶段,区哥将继续注重,下面简略总结一下。

Bifrost 将会以平行链的方法接入波卡,取得和波卡主网相同的安全性,这将会进步其事务上限。一起在根底玩法上有所立异,在危险操控上设置了多重保障机制。事务场景上前期首要是为波卡平行链竞拍供给流动性解决计划,后期或将面向整个 PoS 生态供给流动性解决计划,为波卡生态引进优质财物。

StaFi 现在已上线主网,以独立公链的方式存在。StaFi 近期发布了 ETH 2.0 Staking 流动性解决计划以及以太坊跨链桥 rBridge 测试版,从 StaFi 的动作来看,其或许是想多生态开展。

AcalaDOTKSM

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