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WBTC 锁仓金额居 DeFi 第三,但比特币进入 DeFi 仍须处理安全问题

admin 区块链 2020-11-24 18:30:59 9079 0

DeFiJXkin

15000UNIYFIDeFi

整个 10 月,干流 DeFi 财物和比特币的价格走势各走各路,TVL (锁仓金额)维持在 100 亿美元并未显着下滑的情况下,协议办理代币的币价在跌落。UNI 从 4.1 美元最低跌到 1.75 美元;同期,YFI 从 26000 美元最低跌至 7450 美元。

BTC 与 DeFi 的相关性总算在 11 月凸显。比特币从 15000 美元继续向上的一周内,YFI 从低谷反弹,最高上涨到 19250 美元;UNI 近期的高点为 4.1 美元。

DeFi 需求比特币。

要知道,全球加密财物的总市值已达 4600 亿美元,其间,比特币的流转市值为 2900 亿美元,超越一半。回看本年 DeFi 的迸发,其实私自也有比特币的助推。

比特币减产后,流入 DeFi 商场的 BTC 数量不到半年添加了 50 倍,贡献了近 1/5 的 DeFi 锁仓价值。现在,锁入 DeFi 商场的 BTC 价值 28 亿美元,不及以太坊的 40 亿美元,空间足够大。

不过,跨链技能瓶颈、ERC-20 版 BTC 还难以完成完全去中心化保管等问题,拦住了顾忌财物安全的比特币持有者。

BTC 向 DeFi 大规划活动为业界所等待。多位职业人士以为,技能和安全问题如能得到解决,比特币融入 DeFi 将或许使后者的商场规划再扩展数倍,「由于 DeFi 商场需求优质的典当财物,长时刻持有 BTC 的屯币党想要取得额定收益,这两个生态融合会带来双赢。」

BTC 的 DeFi 锁仓价值尚不及 ETH

10 月是买卖所「黑天鹅」满天飞的一个月。不过,比特币并未受此影响,逆势而上敞开涨势,一度从 10 月初的 10300 美元最高上涨到 16300 美元,涨幅超 50%,时刻不过一个月罢了。

此刻的商场目光都被「币王」招引,热闹了 2020 年整个夏日的 DeFi 现在黯淡下来。此前 7 月、8 月冒出的百倍币 YFI、YFII 以及 DEX 龙头 Uniswap 的协议代币 UNI 等财物的价格都呈现大幅跌落。

10 月 1 日后,YFI 从 26000 美元开端低走,最低跌至 7450 美元;同期,UNI 从 4.1 美元最低跌到 1.75 美元。

从另一项数据看,流入 DeFi 的资金并未真实脱离。

Defipulse 数据显现,进入 10 月后,DeFi 的 TVL (锁仓财物总额)均维持在 100 亿美元上方动摇,10 月 8 日降到低谷的 100.5 亿美元。尔后又反弹回来,11 月 11 日,上涨到波峰 139 亿美元,悄然创下前史新高。

近期,比特币从 15000 美元继续向上打破,触及「冰点」的 DeFi 协议代币 UNI、YFI 等也在强势反弹。曩昔一周内,YFI 从 7450 美元最高上涨到 19250 美元,UNI 也从 1.75 美元上涨到 4.1 美元。

有剖析以为,灰度继续买入比特币,Paypal 也开了生意比特币的口儿,一系列传统金融安排进场的影响下,投资者将资金会集到了比特币上;当比特币抵达必定高点后,投资者也会注意到此前疯长的 DeFi 处于凹地,敏捷买入后推高了 DeFi 的币价。

这种轮动效应在 2017 年到 2018 年的加密财物商场上更为显着,那时,涨幅榜上是「BTC 蹲完小币种蹲」,现在这种轮动开端呈现在 DeFi 板块上。

MBLabs 负责人、ChainX 议员邹阳曾揭露表明,谁能把比特币接入 DeFi,谁便是下一个 DeFi 王者。

这种说法并非没有逻辑可循。加密财物商场上最早诞生的比特币,持有者最多、一致最强,市值规划也最大,市值占了整个加密财物商场的半壁河山。Coingecko 数据显现,现在全球加密财物的市值为 4600 亿美元,BTC 的流转市值为 2900 亿美元,占了 62% 的比例;流转市值为 523.4 亿美元的 ETH 仅为比特币市值的 18%。

在 DeFi 商场上,比特币有必定的参加度。Defipulse 数据显现,11 月 15 日,锁在 DeFi 商场的 ETH 为 890 万枚,现折合 40.7 亿美元价值;而锁仓的 BTC 数量为 17.5 万枚,折合 28 亿美元价值,不及 ETH。

WBTC 锁仓金额居 DeFi 第三,但比特币进入 DeFi 仍须处理安全问题 比特币减产半年内流入 DeFi 的数量激增

BTC 的流转市值是以太坊的 5.4 倍,但在 DeFi 商场上,其锁仓价值仅为以太坊的 67%。

「现在 BTC 占有了大多数的加密钱银商场比例,缺了 BTC 的 DeFi 是不完整。」DeFi 用户赛博(化名)如此以为。他是 10 年前用笔记本电脑挖过比特币的矿工。在他看来,比特币的参加,还会让更多的资金流入 DeFi 商场,扩展商场规划,「至少再翻个几倍没问题」。

流入 DeFi 的 BTC 半年添加 50 倍

事实上,活动性挖矿点着 DeFi 商场时,比特币也是一股重要推力,虽然体现并不直接。

早在 5 月 12 日比特币正式折半时,文艺复兴基金董事曹寅就曾撰文猜测,「折半或使很多比特币进入 DeFi 假贷渠道」。

他以为,以往的比特币折半往后都会带来比特币牛市,BTC 上涨,DeFi 必定也会获益。详细的影响传导途径体现在折半后,当矿工看好后市,会将比特币转入 DeFi 典当,借出安稳币作为日常开支;此外,由于 DeFi 典当需求量较小,其时流入 DeFi 协议的 BTC 数量较少,但等后市添加空间扩展时,推动力将更显着。

这种猜测得到了数据支撑。Defipulse 显现,比特币折半当天,锁在 DeFi 协议中的 BTC 仅有 3238 枚,次日就添加至 4734 枚。

尔后,BTC 流入 DeFi 协议的气势一发不可收拾。6 月 20 日,打破 1 万枚;9 月 14 日打破 10 万枚;10 月 26 日上涨到 17 万枚,是折半时的流入数量的 50 倍。

由于比特币网络不支持智能合约,假如要流入 DeFi 协议,需求跨链到以太坊。在以太坊智能合约中生成的 wBTC 承当了 DeFi 商场比照特币的首要需求。

用户想要取得 wBTC,只要将 BTC 打入商家地址,商家进行 KYC/AML 验证身份后,在智能合约上铸造持平数量的 wBTC 转给用户。假如想换回来,用户可将 wBTC 打入智能合约,由商家毁掉后再将 BTC 兑交给用户。用于典当的 BTC 由一个名为 Bitgo 的中心化安排保管。

相似机制的 X-BTC 并不少。DeFi 在本年迸发后,tBTC、pBTC、renBTC 等多个锚定类 BTC 诞生。早在上一年 10 月,钱包服务商 imToken 旗下的 DEX Tokenlon 就发行了 imBTC。

WBTC 锁仓金额居 DeFi 第三,但比特币进入 DeFi 仍须处理安全问题 锚定 BTC 财物市值比照

Tokenlon 运营负责人晓伟告知蜂巢财经,其时发行 imBTC 确实是由于看到了巨大的空间,「BTC 在中心化的买卖场景中有非常好的活动性,而以太坊上的 Maker CDP 和 Compound 等 DeFi 使用上缺少优质典当品,约束了活动性规划的扩展。」

「幻想一下,当用户具有一枚可编程的比特币,能与 DeFi、Staking 或 DEX 等智能合约无缝交互并发生价值,并且还能具有 15 秒的买卖出块速度和即时收益,这件事是不是就很值得测验?」这种便利性和或许发生的价值,反过来影响了 Tokenlon 用户买卖 BTC 的需求,「所以咱们决然推出了 imBTC。」

「币王」大举进入 DeFi 还需通两关

DeFi 需求 BTC。

那么,持有者会将自己的 BTC 放入 DeFi 协议吗?当这个问题摆在用户面前时,踌躇仍是有的。

「我肯定会参加,」DeFi 发烧友赛博是乐意的,但前提早是能确保安全,他说,由于比特币主网自身不支持智能合约,现在的跨链计划都不行完美,安全性将是用户的最大顾忌。

wBTC、imBTC 都是运用智能合约发行锚定财物的方法,完成 BTC 在以太坊上的跨链流转。其间,wBTC 用显现链上余额的页面来确保通明性,一起有相应的 DAO 社区安排用以完成去中心化决议计划。但用户典当其间的 BTC 是由中心化安排 Bitgo 保管的。

WBTC 锁仓金额居 DeFi 第三,但比特币进入 DeFi 仍须处理安全问题 11 月 15 日 wBTC 还剩 124260 枚

这曾引起以太坊创始人 Vitalik Buterin 对 wBTC 通明度缺乏的质疑。本年 8 月,他在推特上表明,仍然忧虑比特币锚定币 Wrapped BTC (wBTC)是否值得信任,「期望这些代币至少能迁移到巨细适宜的多签名智能合约上。」

imToken 运用负责人晓伟也坦言,当时由于区块链基础设施的约束,BTC 的跨链流转无法在抱负的去中心化与易用性上做到两者兼得。imBTC 挑选恪守安全、通明的准则下,暂时运用中心化保管,先确保 imBTC 的易用性。Tokenlon 也正在探究去中心化,计划在不失易用性的前提下将中心化保管转型为 DAO (去中心化办理)的保管计划,完成更通明的办理。

「去中心化办理典当财物是 BTC 流入 DeFi 商场面对的应战,」晓伟还以为,运用本钱也会让一部分人抛弃典当 BTC,「由于每种 ERC-20 的 BTC 都有特定的用处和场景,用户在运用 BTC 参加 DeFi 时,需求进行跨链,不同格局之间的转化操作会导致 BTC 在以太坊上无法滑润映射,这就添加了冲突本钱。」

虽然现在的解决计划不是最优,晓伟仍然看好比特币在 DeFi 使用中的远景。他以为,DeFi 商场需求优质的典当财物,而 BTC 的屯币党是能够在 DeFi 上取得收益的,这两个生态的能融合会完成双赢。

据他调查,DeFi 丰厚的立异项目以及高收益不断招引着更多 BTC 锚定财物进入了以太坊 DeFi 生态,这一趋势添加敏捷,并且还在继续。BTC 锚定财物大部分进入到智能合约中,参加质押挖矿、假贷,并享用对应收益,「这一活动趋势,进一步拓宽了比特币的使用场景,锁入 DeFi 协议参加去中心化金融,也减少了比特币的流转量,对 BTC 价格客观上起到通缩的支撑效果。」

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