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比特币重返 16000 美元背面,是全面粗野成长的生态扩张

admin 区块链 2020-11-25 14:31:02 8474 0

  • 2020 年 9 月,DeFi 生态流入近 6.9 万枚比特币,而当月矿工仅挖出 2.8 万枚比特币。
  • 经过与其他 DeFi 协议的集成,WBTC 的活泼地址数已添加至 1500 个左右,较 2019 年上涨约 25 倍。
  • 在比特币折半后的六个月里,灰度增持的 BTC 数量根本等同于同期开采量。
  • 比特币包含整个数字财物商场需要扩展其生态使用的规划,以答应持有者将其用于新的金融使用,或招引更多的资金和参加者进场。

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从中本聪「点对点的电子现金」的愿景,到后期所谓颠覆性的「全球钱银」,再到现在被视为如黄金般的「价值贮藏物」,毫无疑问,比特币的位置在一切数字财物人心中无法不坚定。

比特币诞生至今的 12 年里,咱们好像也能察觉到一丝它的开展困局。比特币的中心功用是买卖和储值,成于这二者,也囿于这二者。相对于以太坊依托于智能合约而兴起和出圈,比特币的生态显得固执又关闭。但咱们也很欢喜的看到比特币的影响力逐渐分散。

在数字财物范畴,比特币以锚定的方法跨链参加到以太坊 DeFi 生态,使其用户能够挑选更多的敞开式金融产品;而在传统金融范畴,比特币正以信任、债券等方式成为一种「金消融」出资财物,然后被传统金融出资组织所接收。本文中链闻将带读者从数据视点简析扩张的比特币新生态。

流向 DeFi 生态的 15 万枚比特币

如果说 DeFi 是区块链技能的新趋势,那么借助于比特币自身的用户规划、持有量和买卖量,以及网络效应等特色,比特币锚定币注定在未来的 DeFi 生态中有所开展。

比特币锚定币是发行在非比特币网络上的价格锚定于原生比特币的一类特别代币,在必定程度上添加了持有比特币的途径数量,扩展了比特币的功效。现在根据以太坊的比特币锚定币包含 WBTC (Wrapped Bitcoin),renBTC (Ren),SBTC (Synthetix),imBTC (TokenIon),HBTC,BTC++(PieDAO),pBTC (pTokens) 和 tBTC (Keep Network) 等。

据 DeBank 数据显现,其录入的根据以太坊的八种比特币锚定币总发行量达 153,458 枚,总锁仓额近 24 亿美元,均创下前史新高。虽然近期跟着比特币价格的上涨有所回流,锁定在 DeFi 范畴的比特币数量仍旧居高不下。

比特币重返 16000 美元背面,是全面粗野成长的生态扩张 数据来历:https://debank.com

到 2020 年 11 月 11 日,比特币锚定币总发行量已超越 15 万枚,总数达 15.3 万枚,较 5 月 1 日 2,538 枚添加约 5,928%。其间 WBTC 总发行量 123,411 枚 , 占 BTC 锚定币总发行量的 80.66%;renBTC 发行量为 19,222 枚,占比 12.56% 排名第二,紧随其后的是 HBTC 发行量为 6,010 枚。

以使用最广的 WBTC 为例,在本年 5 月之前,DeFi 生态中比特币锁仓首要发生在 WBTC 和付出范畴闪电网络中。而在 5 月之后,因为 MakerDAO 投票经过 WBTC 作为 Dai 新增的抵押品,其比特币锁仓量急剧上升,远远超越闪电网络的数量。

比特币重返 16000 美元背面,是全面粗野成长的生态扩张 数据来历:https://analytics.skew.com

经过与 ERC20 格局的联接,很多流动性强、收益高的 DeFi 产品如 Maker、Compound、Aave、Balancer、Curve 以及 Uniswap 都能够用比特币进行去中心化假贷、保证金买卖以及开发衍生品商场。

Dune Analytics 数据显现,截止 11 月 11 日,已发行的逾 12 万枚 WBTC 中,Uniswap 渠道的流转使用量为约 3.3 万枚,占比超越 26%;Compound 中流转 2.4 万枚,占比近 20%;其他 DeFi 渠道也流转着逾 23% 的 WBTC。

比特币重返 16000 美元背面,是全面粗野成长的生态扩张 数据来历:https://www.duneanalytics.com

另一方面,IntoTheBlock 数据显现,2019 年 WBTC 均匀每日仅有 58 个活泼地址,而自六月流动性挖矿引爆 DeFi 生态以来,WBTC 的非零地址数和活泼地址数呈现出显着的动摇上升趋势。经过与其他 DeFi 协议的集成,WBTC 的活泼地址数已添加至 1500 个左右,较 2019 年上涨约 25 倍。

比特币重返 16000 美元背面,是全面粗野成长的生态扩张 数据来历:https://www.intotheblock.com

IntoTheBlock 将价值超越 10 万美元的买卖归为大额买卖。在 2019 年全年和 2020 年第一季度,WBTC 的大额买卖简直为 0。但从 8 月中旬开端,WBTC 的大额买卖笔数呈现大幅添加。9 月 17 日单日大额买卖笔数乃至一度打破 970 笔。

比特币重返 16000 美元背面,是全面粗野成长的生态扩张 数据来历:https://www.intotheblock.com

凭仗流动性挖矿及其他敞开金融的新功用,DeFi 点着了数字财物职业的热情。从 WBTC 的活泼地址数、大额买卖量的添加也能够看出,越来越多的传统组织和大型参加者正在经过其来参加 DeFi 商场。

当时以太坊上的比特币锚定币项目已处在稳定添加状况,虽然 DeFi 生态中的比特币仅占有比特币流转量的 0.8% 左右,但只需没有相似行情或黑客等黑天鹅事情,继续开展生态和使用,比特币和以太坊的生态都将从中获益。从数据上看,比特币锚定币月度添加和其矿工的产出已相差无几。尤其在 2020 年 9 月,DeFi 生态流入近 6.9 万枚比特币,而当月矿工仅挖出 2.8 万枚比特币。

比特币重返 16000 美元背面,是全面粗野成长的生态扩张

灰度基金的比特币张狂增持方案

如果说锚定币的呈现使得比特币增添了在数字财物范畴的使用场景,那么芝加哥商业买卖所(CME)、纽约证券买卖所母公司 ICE 建立的买卖渠道 Bakkt、以及在本年极为抢眼的灰度比特币信任则为比特币带来了更多传统金融组织的重视。

先于比特币 ETF 落地的合规数字财物东西

本年 1 月,数字财物办理公司灰度出资(Grayscale Investment)旗下的比特币信任(GrayScale Bitcoin Trust, GBTC)成为首个契合美国证券买卖委员会规范的数字财物东西。也就是说,在比特币 ETF 仍未取得 SEC 同意的现阶段,是被迫出资比特币的合规优选之一。

本年二季度,福布斯发表称有近 20 家组织对 GBTC 进行了出资。这些组织包含办理着 45 亿美元财物的方舟出资公司(Ark Invest)和办理着 53 亿美元财物的 Horizon Kinetic 等闻名出资公司,此外 Rothschild 和 Addison Capital 等新出资公司也参加了出资。

让组织跑步进场

灰度出资在 10 月发布比特币出资者查询研究陈述显现,超越一半(55%)的受访美国出资者有爱好购买比特币,远高于 2019 年时的 36%。与该趋势相印证的,是这家资管组织正以势不可挡的力气,掀起传统金融资金涌入比特币商场的革新,进一步扩展比特币的原有生态。

据官方数据发表,灰度在第三季度一切产品资金流入总额为 10.5 亿美元,为录得有史以来最大的季度资金流入,接连第三个季度继续创下新高。比特币信任在第三季度的资金流入额为 7.193 亿美元。截止 2020 年 11 月 10 日,灰度比特币信任的财物办理规划(AUM)已从年头的 19 亿美元激增至 76.22 亿美元,在 2020 年添加了约 300%。

比特币重返 16000 美元背面,是全面粗野成长的生态扩张

灰度比特币信任的持仓量在本年一路走高,添加非常亮眼,以比特币折半后的时间段为例。比特币第三次折半前,灰度出资的比特币持有量约为 33.41 万枚。11 月 10 日,灰度比特币信任再度增持 1,701 枚 BTC,增进 0.34%。经链闻计算,到现在,灰度的比特币总持仓量已达 49.78 万枚。在折半后的这六个月期间,灰度持有的比特币添加了 16.27 万枚,日均约添加 940 枚。

而另一方面,同期矿工仅开采了 16.32 万枚比特币,日均产出约 938 枚。这也就意味着,在比特币折半后的六个月里,灰度增持的 BTC 数量根本等同于同期开采量。

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