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一图胜千言:28 张图全面了解 DeFi

网赚之家 区块链 2020-11-26 20:31:26 5956 0

DeFi28

DeFiDeFiDeFi

下面经过 28 张图来简略阐明 DeFi 的旁边面,大部分图源于 TheBlock、DeFiPulse 以及 Duneanalytics,涵盖了 DeFi 首要部分。其间包含确定财物值、总用户量、不同协议的用户数、买卖费用、以太坊上的 BTC、DEX 的买卖量、安稳币、假贷、猜测商场、稳妥、隐私、NFT、钱包等。

当然,这些数据不能反映 DeFi 的悉数。不过,从这个旁边面咱们可以看到曩昔的三个多月里,DeFi 的开展是多么敏捷,它的未来充溢许多可能性。

1. 确定财物值的改变

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依据上图的数据,DeFi 确定财物总量现已逾越 100 亿美元,其间付出、DEX、衍生品、假贷以及财物办理在曩昔 3 个月开展都十分敏捷,尤其是 DEX 和假贷范畴。

2.DeFi 用户挨近 50 万

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这张图向咱们展现了曩昔几个月时刻,跟 DeFi 协议发生过交互的地址数量的增加状况。每天新增 5000 个新地址,这阐明 DeFi 新用户增加敏捷(即使有部分用户运用几个地址),一起也可以看到 DeFi 还处于十分前期,全体用户规划还很小,乃至跟全体加密买卖商场用户比较,也只不过是 1% 左右的规划。这儿还有很大空间可以扩展。

3. 以太坊上流转的 BTC

当时以太坊上流转的 BTC 的总量逾越 12.7 万个,占有 BTC 总量的 0.608%,价值逾越 13 亿美元,其间 wBTC 占有了绝大大都的商场份额,长途逾越 70%。

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依照这种趋势,会有越来越多的跨链财物的流转。长途首要是 BTC 在以太坊上流转,将来的跨链财物流转会越来越多,不同链的财物会因为收益的差异在不同链上流转。跨链 DeFi 会是未来的重要范畴。

4. 不同 DeFi 项目的代币持有人数量的散布

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DeFi 项目的代币持有人数量散布不同,其间 Uniswap、AAVE 和 LRC 的代币持有人数显着逾越其他项目。这跟它们的代币分配机制(如 Uniswap 的将部分代币分配给历史上的买卖者)、事务性质、投资者偏好等相关。

5. 以太坊上的 gas 费用趋势

gas 费用跟挖矿的开展休戚相关。跟着挖矿热的下降,gas 费用也随之下降。此外,不同的 DeFi 活动对手续费的要求也不同。在以太坊上进行简略的转账跟 DeFi 挖矿所需付出的手续费是彻底不同等级的。

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正因为手续费如此之高,这导致加密国际的中坚力量开端考虑构建 Layer 2 处理方案,这在 ETH 2.0 获得本质性打破之前,都是会首要的扩展性处理方案,尤其是 Rollup 系列。

6.DEX 正式成为 CEX 本质竞争对手

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DEX 的 9 月买卖量打破 235 亿美元。整个 DEX 范畴在曩昔一年时刻,切当来说,首要是曩昔 6 个月时刻内,其买卖额挨近于 500 亿美元。

一直以来,人们在讨论 DEX 会不会成为 CEX 的竞争对手。如果在几个月前人们还有争议,而现在它现已成为实际,长途 Uniswap 的买卖量现已逾越了 Coinbase。

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从当时看,Uniswap 每笔买卖均匀数额为 2500 美元,关于小额买卖来说,gas 真实太贵,不划算。

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3 个头部 AMM 形式的 DEX 买卖量占有了 90% 左右。不过这儿并没有将 SushiSwap 计算在内。

7. 安稳币的超级开展

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长途中心化安稳币的供给量逾越 200 亿美元。很少有人会想到一年前 65% 的 USDT 还在比特币网络上流转(根据 Omni 协议发行),现在只剩下 7% 左右。长途绝大部分的 USDT 在以太坊等公链上流转。

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DAI 绝大部分增加都发生在最近一个月:长途 DAI 的供给量逾越 8.6 亿,其间逾越 90% 是最近一个月新增的。还有一个有意思现象的是,其典当财物最大份额来自于中心化的安稳币 USDC 而不是长时刻稳居第一个的 ETH。

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组成 USD 长途供给量也到达 7400 万美元,尽管不论跟中心化安稳币仍是跟 DAI 比较,它都很小,但它在曩昔三个月增加了 3 倍,开展速度是可以的。

8. 假贷范畴的 Compound 和 Aave

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Compound 上未偿债款规划是 Aave 的 3.6 倍,不过在确定财物值层面 Aave 高于 Compound。

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Compound 的供给财物以安稳币和 ETH 为主,而 Aave 散布更为均匀,USDC、USDT、TUSD、ETH、LINK、LEND 的份额都相差不远。或多或少反映了两者事务上的差异。

9. 衍生品范畴的 Synthetix

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从其用户来看,组成财物方面的开展还处于较为前期的阶段,即使在 DeFi 范畴也不算是最抢手的范畴,像 Uniswap 的用户数现已逾越 30 多万。但鉴于未来的可能性,衍生品范畴会日益重要。

10.YFI 的 yVaunt 的影响

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YFI 的 yVault 中确定财物值最大的是 ycrv,其挖矿战略对 CRV 构成抛压。挖矿构成抛压的代币经济机制的短板逐渐显示出来,其间包含 Uniswap 和 Sushiswap 也是如此。未来根据通胀率更低或许乃至通缩形式的挖矿会逐渐增多。

11. 猜测商场还处于萌发阶段

长途看,大大都猜测商场都是环绕大选和加密范畴的工作,且其买卖量很小,遍及不逾越 17 万美元。明显,猜测商场的孕育还需要很长的时刻。

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12. 稳妥商场的 Nexus Mutual

在挖矿的推进下,Nexus Mutual 稳妥增加很快,长途逾越 2.2 亿美元,且在大都的干流 DeFi 协议中都有许多稳妥售出。

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在这种状况下,因为 Nexus Mutaul 有必定的限制性(如 KYC 等),未来全新的根据挖矿形式的稳妥项目会越来越多。如 NSure。

13. 隐私需求的上涨

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Tornado Cash 在其隐私池中确定的财物值到达 700 万美元,用户数也逾越 4000 人,在曩昔几个月增加十分快。

14.NFT 买卖增加

伴跟着 DeFi 的开展,NFT 也有了较大的增加。NFT 日买卖量在曩昔一周逾越 100 万美元。

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而 Rarible 逾越 opensea 成为新的最大的 NFT 买卖量渠道。NFT 买卖量渠道排位未来还会发生改变。

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15.Pool Together 增加陡峭

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Pool Together 的参加资金量增加并没有跟从 DeFi 的开展呈现上涨趋势,开展较为陡峭,其参加用户逾越 11000 个,只是确定 150 万美元。其每周奖金仅有 500-1000 美元。明显,这个奖赏额度并不能招引更多人用户。它要开展起来,必须有大规划的小额用户参加。只要其确定的 DAI 量足够大,奖金足够大,才能让更多用户参加进来。或许未来会有项目引进流动性挖矿的形式来扩展这个范畴。

16. 钱包

Argent 的账户逾越 3.4 万,在其钱包中存入的 ETH 大约为 2.26 万个。而 MetaMask 的月活账户逾越 100 万。

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DeFi 还处于前期阶段,它要处理的问题还许多,比方扩展性、费用、用户体会等等,这些都是长年累月的工作。悔恨 DeFi 可以像互联网产品相同一会儿具有百万千万用户在长途是不太实际的。

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